Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande d’information concernant nos façons de travailler, ou pour convenir d’un rendez-vous, sans engagement.

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Patrimoine financier

« S’entourer des meilleurs. » — J.F. Kennedy

Banques et Assurances en Europe

Choisir une banque ou une compagnie d’assurance est une décision importante dans la construction d’un patrimoine. Aujourd’hui, il peut être opportun de répartir votre patrimoine financier sur plusieurs pays, afin de bénéficier des meilleures réglementations et garanties. Comme conseiller en banques et en assurances, nous sélectionnons les meilleurs banques et compagnies d’assurances en France, au Luxembourg et en Suisse :

  • Assurances vie : France, Luxembourg
  • Banques : France, Luxembourg, Suisse
  • Fonds dédiés : France, Luxembourg, Suisse

Gestion déléguée

La valorisation de votre patrimoine dépend du choix des produits financiers au sein de vos comptes bancaires ou vos assurances vie. Aussi, pour offrir à votre patrimoine la réactivité nécessaire en toute sérénité, nous proposons nos services de gestion déléguée de vos comptes et contrats d’assurances :

  • Mandat de conseiller en investissement financier (CIF) ;
  • Mandat de gestion auprès de la société de gestion du Groupe XV ;
  • Fonds dédié : nous pouvons créer un fonds d’investissement dédié à votre famille, et en assurer la gestion pour votre compte.

Sélection des meilleurs gérants de portefeuilles

Nous sélectionnons en permanence, au sein de vos assurances et comptes bancaires, les meilleurs produits financiers et les meilleurs gérants de portefeuilles mondiaux, quelle que soit la banque ou la société d’Asset management qui en a la gestion et le pays dans lequel elles officient, grâce à nos méthodes et outils propriétaires :

  • Analyse en permanence des performances réelles de plus de 1160 fonds d’investissements dans le monde ;
  • Identification de momentum, des tendances, et détection de retournements ;
  • Comme la gestion de portefeuille est aussi une histoire humaine, nous visitons chaque année plus de 50 sociétés de gestion de portefeuilles et salles de marchés en Europe, au Royaume-Uni, aux USA, en Suisse, en Suède, au Luxembourg, et échangeons directement avec les gérants de portefeuilles que nous sélectionnons.

Nous ne travaillons qu’avec des produits de placement ayant reçu l’agrément de l’AMF, accessible également à des investisseurs non-professionnels.

En mai 2016, face à plus de 240 sélectionneurs de fonds professionnels, nous avons été Lauréat du concours du meilleur sélectionneur de fonds organisé par le journal Les Echos-Investir.

Informations sur notre gestion

Chaque mode de gestion dispose de son propre dispositif d’information.

• Mandat de conseiller en investissement financier (CIF) 

  • Information mensuelle sur les performances Vous recevez tous les mois un mail personnel vous annonçant que les performances de nos portefeuilles profilés modèles sont mises à jour sur notre site.
  • Nos lettres économiques Elles vous sont adressées au minimum deux fois par an, elles ont pour but de mettre en lumière nos analyses de certains changements économiques, politiques ou sociaux majeurs présentant une influence sur notre gestion d’actifs.
  • Une information sur les arbitrages A chaque arbitrage, vous recevez un mail vous invitant à vous connecter à votre espace réservé, dans lequel vous trouverez : une explication des raisons de cet arbitrage ; un document détaillé de présentation du nouveau portefeuille de fonds ; ainsi qu’un back test du portefeuille sur 3 ans ; les fiches DICI de présentation des fonds sélectionnés. Vous disposez sur votre espace réservé, d’un historique consultable à tout moment, des arbitrages réalisés sur vos comptes et contrats.

• Mandat de gestion auprès de la société de gestion du Groupe XV

  • Un rapport semestriel de gestion Une étude détaillée et personnalisée de vos comptes et contrats, ainsi qu’un résumé des décisions de gestion, et un tableau des indices vous est remis soit en version papier, soit de façon électronique.
  • Actualité des marchés Un rapport mensuel vous est remis, qui comprend : une note d’analyse de la conjoncture, les principaux indicateurs macro-économiques ; les performances des classes d’actifs mondiales, les valorisations des marchés actions, un tableau synthétique de notre stratégie de portefeuille, enfin les risques et atouts de marchés.

Réseau de sociétés de gestion de portefeuilles

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