Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande d’information concernant nos façons de travailler, ou pour convenir d’un rendez-vous, sans engagement.

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Informations sur notre gestion

Informations sur notre gestion

Informations sur notre gestion

Chaque mode de gestion dispose de son propre dispositif d’information.

• Mandat de conseiller en investissement financier (CIF) 

  • Information mensuelle sur les performances Vous recevez tous les mois un mail personnel vous annonçant que les performances de nos portefeuilles profilés modèles sont mises à jour sur notre site.
  • Nos lettres économiques Elles vous sont adressées au minimum deux fois par an, elles ont pour but de mettre en lumière nos analyses de certains changements économiques, politiques ou sociaux majeurs présentant une influence sur notre gestion d’actifs.
  • Une information sur les arbitrages A chaque arbitrage, vous recevez un mail vous invitant à vous connecter à votre espace réservé, dans lequel vous trouverez : une explication des raisons de cet arbitrage ; un document détaillé de présentation du nouveau portefeuille de fonds ; ainsi qu’un back test du portefeuille sur 3 ans ; les fiches DICI de présentation des fonds sélectionnés. Vous disposez sur votre espace réservé, d’un historique consultable à tout moment, des arbitrages réalisés sur vos comptes et contrats.

• Mandat de gestion auprès de la société de gestion du Groupe XV

  • Un rapport semestriel de gestion Une étude détaillée et personnalisée de vos comptes et contrats, ainsi qu’un résumé des décisions de gestion, et un tableau des indices vous est remis soit en version papier, soit de façon électronique.
  • Actualité des marchés Un rapport mensuel vous est remis, qui comprend : une note d’analyse de la conjoncture, les principaux indicateurs macro-économiques ; les performances des classes d’actifs mondiales, les valorisations des marchés actions, un tableau synthétique de notre stratégie de portefeuille, enfin les risques et atouts de marchés.
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